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          華夏ETF | 兩市地量成交額,當下點位機會大于風險

          2023-09-08 19:59:32      來源:界面有連云


          【資料圖】

          1、市場快評:

          9月8日,兩市小幅震蕩,下探后回升。截至收盤,wind全A收4782點,微跌0.09%,兩市成交額6829億元,持續縮量。北向資金今日因天氣原因暫停交易,兩市個股漲跌比為2705:2269。申萬一級行業中國防軍工(2.67%)漲幅靠前,傳媒(-2.44%)、煤炭(-1.6%)及石油石化(-1.06%)跌幅靠前。風格上,今日小盤及成長風格表現較好,消息面上,美元兌人民幣匯率創出去年11月以來新高7.35,海外科技股大跌,壓制市場情緒。

          2、ETF行情指南:

          游戲ETF(159869.SZ) 今日跌幅靠前,收跌3.11%,昨天游戲板塊受國際奧委會成立電競委員會刺激,部分個股短暫沖高后隨即走低,弱勢行情下表現低于預期,體現出市場情緒的低迷,部分短線資金第二天出逃,板塊存在拋壓,近期發布的暑期游戲行業收入高增速也并未能提振信心;中期看,游戲板塊依舊處于上半年AI火熱之后的均值回歸途中,Chatgpt的流量也在年初火爆之后連續3個月下行,這是當下主導板塊的核心邏輯,短期止跌企穩或需事件催化或者市場普遍回暖。今日受華為發布新型號手機刺激,科技成長板塊部分修復昨日大跌,光刻機、光刻膠等題材持續活躍,其新款手機支持雙星微信通信功能,對衛星導航板塊起到催化作用,市場熱議衛星通信產業鏈民用商業化的前景,軍工表現靠前。

          3、ETF交易洞察:

          今天兩市振幅僅有0.8%,而成交量也縮量到今年以來地量,北向暫停下,可能短期下跌動能不足。經過昨天下跌之后,市場情緒又陷入悲觀之中,今天美元指數的上行對市場有所壓制,更多的是影響脆弱的情緒面。在低迷的市場,我們經常能聽到很多悲觀的聲音,就比如當下,美國就業數據強于預期,經濟基本面持續韌性,意味著短期美元大幅回落的可能性不大,海外因素很難大幅好轉。而國內經濟、尤其地產在政策適當放松下,并未立刻體現在基本面……當下看著確實困難,不過沒有上述利空,也就不會有當下足夠便宜的價格,市場永遠反應的是投資者的預期,而不是現狀,因此上往往在最苦難的時候,恰好是買入權益資產最好的時候。我們昨天列舉了諸多客觀現象來樹立信心,其實更重要的是能在理性加持下去相信,去敢于逆向布局,做到金字塔型倉位管理。想起霍華德馬斯克對鐘擺理論的一段描述:“在熊市鐘擺的一個極端,最黑暗的時刻,人們需要強大的分析力、客觀性、決斷力乃至想象力,才能相信一切會變好”,做理性投資者,我們相信未來會變好,當下的結構性經濟困難也不過長期發展浪潮中的一朵浪花。結合上文分析,戰略上建議均衡增配寬基300ETF基金(510330.SH)、中證1000ETF(159845.SZ)及恒生科技指數ETF(513180.SH)等底倉。

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