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          科創板中報角逐:新一代信息技術賽道多項榜單揭曉丨中報專題

          2023-09-08 21:53:58      來源:投資者網

          《投資者網》張偉

          新一代信息技術(new generation of information technology,NGIT),是國家重點支持的七大戰略性新興產業之一,也是“中國制造2025”的十大重點領域之一,主要涵蓋物聯網、高端軟件、三網融合、高性能集成電路、新型平板顯示和下一代通信網絡等六個板塊。

          Wind數據顯示,截至9月4日,共有226家NGIT公司在A股科創板上市,市值合計3.63萬億元,占科創板總市值(6.94萬億元)的52%,行業地位舉足輕重。


          (相關資料圖)

          目前,科創板NGIT板塊226家公司均已發布2023年業績中報,這些公司的營收情況如何?上半年哪些公司賺錢,哪些公司又虧了?這些公司的研發投入情況如何,有多少投資價值?本期科創板中報專題將進行詳細解讀。

          4家公司營收過百億

          營收,是一家公司最重要的財務指標,也是一家企業持續經營的前提。從某種程度上來說,營收多寡,就是檢驗一家企業經營實力的直接體現。

          中報顯示,上半年營收最強的是傳音控股和中芯國際,分別為250.29億元和213.18億元。傳音控股和中芯國際也是NGIT板塊中僅有的兩家營收超過200億元的公司。

          同時,中國通號和容百科技的營收超過百億,分別為166.67億元和128.94億元。上述4家公司,構成了上半年“營收百億元俱樂部”。而在營收排名前10公司中墊底的晶合集成,其上半年收入也有29.67億元。

          上半年營收不足億元的公司也不少,達25家。其中,和林微納、開普云、科思科技、芯動聯科等四家公司的收入離1億元差距最小。

          全部226家公司中,營收最低的索辰科技,上半年收入2149萬元。公開資料顯示,索辰科技是一家專注于CAE軟件研發、銷售和服務的高新技術企業,于今年4月18日在科創板上市。

          圖表1:NGIT公司上半年營收前10名

          從營收增速看,國盾量子、*ST富吉、中科飛測-U等3家公司的營收同比增長率超過200%。不過,這3家公司上半年的收入規模都相對較小,國盾量子、*ST富吉均不足1億元,中科飛測只有3.65億元。

          在中報營收10強中,只有中控技術、信科移動-U的營收同比增速超過30%。10強墊底的晶合集成,營收同比增長為-50.44%。

          公開資料顯示,晶合集成的主營業務為晶圓代工,于今年5月5日在科創板上市。對于上市后業績“變臉”,營收下滑的原因,晶合集成稱,主要系半導體行業景氣度下滑,市場整體需求放緩所致。

          值得一提的是,行業巨頭中芯國際、中國通號今年上半年的營收也出現了明顯下滑,較去年同期分別下降13.32%和9.60%。

          20家公司虧損超1億元

          凈利潤方面,科創板NGIT板塊頭部企業的盈利能力較強,歸母凈利潤過億的公司達35家。

          其中,5家公司上半年凈利潤超過10億元,分別是中芯國際(29.92億元)、傳音控股(21.06億元)、中國通號(18.24億元)、華虹公司(15.89億元)和中微公司(10.03億元)。

          有公司盈利,自然也有公司虧損。今年上半年,有20家公司的凈利潤虧損超過1億元。其中,中芯集成-U、和輝光電-U的虧損金額最大,上半年分別虧損11.09億元和12.96億元。

          Wind數據顯示,和輝光電-U自2021年上市以來,近幾年未實現盈利,累計未彌補虧損超過50億元。中芯集成-U于今年5月上市,上市后的首份中報即錄得巨虧。

          圖表2:NGIT公司上半年虧損前20名

          凈利潤增降幅方面,中微公司等14家公司的凈利潤同比增幅超過100%。不過,這14家公司的盈利分化嚴重,僅中微公司、華海清科、珠海冠宇等3家公司的凈利潤超過1億元。凈利潤同比增幅最大的美芯晟(891.22%),上半年凈利潤只有1100萬元。同比增幅較大的格靈深瞳、寶蘭德,上半年凈利潤甚至不足500萬元。

          業績榜單另一端,凈利潤同比下降的公司達140家,占全部226家公司的62%。其中,同比下降超過100%的公司有50家,同比下降超過200%的有19家。

          思特威-W和氣派科技的凈利潤同比降幅分別為1433%、10540%,在榜單最后兩位。財務數據顯示,思特威-W和氣派科技今年上半年的虧損金額均超過6600萬元。

          光大證券認為,受產業周期性波動的影響,半導體、消費類電子終端產品需求不及預期,筆記本、智能手機、智能電視、可穿戴等消費電子市場需求和出貨量都呈現出明顯下滑,讓相關公司的訂單出貨量受到不同程度影響,最終導致半導體、消費電子行業的凈利潤同比下滑,整體業績承壓。

          研發投入20強“出爐”

          不少NGIT公司表示,上半年業績虧損的主要原因之一,為研發投入增加所致。Wind數據顯示,NGIT板塊226家公司,有65家公司上半年的研發投入超過1億元。

          研發投入前20名中,最低的螢石網絡也有3.68億元。今年上半年,研發投入最大的3家公司是中芯國際、傳音控股和奇安信-U,分別為24.02億元、10.73億元和9.68億元。

          值得注意的是,奇安信-U上半年虧損8.80億元,研發投入超過虧損金額。奇安信-U表示,公司在堅持高研發投入的發展戰略的同時,還在不斷建立和完善公司的銷售網絡和服務能力,需要大量投入。

          圖表3:NGIT公司上半年研發投入前20名

          與此同時,上半年研發投入最少的是緯德信息,只有505萬元。財務數據顯示,緯德信息的營收5104萬元,凈利潤801萬元,截至今年6月末的資產負債率僅3.53%,負債相對較低。這種情況下,緯德信息未來是否會加大研發投入呢?

          從研發費用同比增長率來看,增幅最大的當屬納芯微,達219%。中科藍訊、振華風光、宏微科技和英集芯等4家公司的研發費用同比增長率超過100%。不過,相對于榜單前30名,這5家公司上半年的研發費用并不多,除納芯微的研發投入達3.35億元外,中科藍訊、振華風光等公司為幾千萬元。

          公開信息顯示,納芯微的主營業務為集成電路設計,于2022年4月在科創板上市。今年上半年,納芯微的凈利潤為虧損1.32億元,同比下降167%。納芯微表示,上半年公司研發人員人數及平均薪酬均有所增長,計入研發費用的股份支付費用金額也大幅增加,以上因素導致凈利潤虧損。

          值得一提的是,榜單另一端,研發投入同比降幅最大的是嘉元科技,該公司今年上半年研發投入2271萬元,較2022年同期下降78%。

          NGIT公司投資價值比拼

          凈資產收益率(Return on Equity,簡稱ROE),是公司稅后利潤除以凈資產得到的百分比率,反映的是凈資產產生收益的效率,指標值越高,說明投資收益越高。

          據中報,NGIT板塊226家公司中,上半年ROE為正的公司達141家,約占總數量的62%。安集科技、傳音控股、杭可科技等3家公司列前三,上半年ROE分別為13.62%、12.93%和11.57%,也是僅有的3家ROE超過10%的公司。

          不過,還有85家公司今年上半年ROE為負,約占226家公司的38%。其中,昀??萍?、星環科技-U等7家公司的ROE低于-10%,青云科技-U以-27.51%墊底。

          Wind信息顯示,青云科技-U是一家云服務商,于2021年5月在科創板上市。2018-2022年,青云科技-U連續五年虧損,累計虧損金額超過10億元。今年上半年,青云科技-U虧損8210萬元。

          此外,寒武紀-U、慧智微-U、奇安信-U這3家科技獨角獸上半年ROE接近-10%。年報顯示,除奇安信-U在2022年盈利5701萬元外,寒武紀-U、慧智微-U近幾年均是虧損。對這些科技獨角獸來說,扭虧為盈的時間點,似乎尚不明確。

          圖表4:NGIT公司上半年ROE前20名

          9月5日,市場研究機構TrendForce發布了2023年二季度全球十大晶圓代工廠的銷售額排名,科創板NGIT板塊中的中芯國際和晶合集成榜上有名,分列全球十大廠商中的第五名和第十名。

          TrendForce表示,市場對于智能手機、個人電腦和筆記本電腦等主要消費產品的需求仍然低迷,加上汽車、工業控制和服務器等行業正在經歷庫存調整,這些趨勢的匯合之下,導致相關廠商的總體營收同比有一定下滑。

          但TrendForce也認為,有“中國制造”為支點,疊加國產替代等因素,相關公司的產能利用率和出貨量有望改善,推動下半年收入增長。最終,科創板NGIT板塊在2023年年報能否交出一份漂亮的成績單,還有待觀察。(思維財經出品)■

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